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天天基金个基分析:金鹰元丰保本型基金

发布日期:2021-11-24 03:07   来源:未知   阅读:

  拟任基金经理邱新红先生及洪利平女士债券投资研究经验丰富,管理能力较强。本基金认购起点1000元起,认购费率0.8%(100万以下),持有期限18个月无赎回费,1年内赎回费2.0%。

  首只18个月保本基金,权益兑现快。本基金是首只保本周期为18个月的基金,是当前所有保本基金中周期最短,目前市场上大部分保本基金的保本周期为3年。

  投资时机良好,收益可期待。当前国内经济增长放缓,经济结构调整,需求下滑及国际欧债危机等宏观经济挑战,债券市场未来表现仍然值得期待。债市上涨有利于积累安全垫,为股市行情到来时,权益类投资创造条件。

  金鹰基金目前管理1只保本基金金鹰保本基金,取得了稳健且较好的业绩,自2011年5月成立以来,基金净值累计上涨6.10%,同期中证债券基金指数上涨2.67%。

  金鹰元丰保本(210014)是一只保本型基金,主要投资债券市场,适当参与股票市场,持有18个月承诺保本。拟任基金经理邱新红先生及洪利平女士债券投资研究经验丰富,管理能力较强。本基金认购起点1000元起,认购费率0.8%(100万以下),持有期限18个月无赎回费,1年内赎回费2.0%。

  本基金运用投资组合保险策略,在严格控制投资风险、保证本金安全的基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产的稳健增值。本基金业绩比较基准为2年期银行定期存款利率(税后),股票、权证占基金资产的比例不超过30%,债券等固定收益类品种占基金资产的比例不低于70%。

  本基金采用CPPI策略,利用固定收益类资产投资积累“安全垫”,并以“安全垫”资金进行权益类投资,确保保本期满投资者本金安全。

  本基金是首只保本周期为18个月的基金,是当前所有保本基金中周期最短。目前市场上大部分保本基金的保本周期为3年,相比其他保本基金,本基金投资者仅需持有基金满18个月,即可享有在保本基础上的投资收益,投资者保本权益兑现快,是投资者中短期现金管理的良好工具。

  当前国内经济增长放缓,经济结构调整,需求下滑及国际欧债危机等宏观经济挑战,债券市场未来表现仍然值得期待。债市上涨有利于积累安全垫,为股市行情到来时,权益类投资创造条件。

  保本基金多采用TPPI、CPPI等保本策略,根据宏观经济及证券市场情况合理配置权益类与固定收益类资产比例,股票市场景气时坐享超额收益,股票市场不景气时安享债券稳健收益。

  目前市场共有37只保本基金,业绩均比较稳健,今年以来保本基金平均收益率3.43%,最高收益率6.59%,最差收益率1.48%。

  金鹰基金目前管理1只保本基金金鹰保本基金,取得了较好的业绩,自2011年5月成立以来,基金净值累计上涨6.10%,同期中证债券基金指数上涨2.67%。

  卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,证券从业经历9年。曾任职于美国太平洋投资管理公司(PIMCO)和Bayview资产管理公司。2010年8月加入金鹰基金管理公司现任金鹰保本混合基金和金鹰持久回报分级债券基金基金经理。所管理的基金过往表现亮点突出。

  西南财经大学金融学硕士毕业,证券从业经历4年。曾任职于生命人寿保险股份有限公司,2010年7月加入金鹰基金管理公司,担任债券研究员至今。

  邱新红先生长期从事债券市场投资研究,基金管理经验丰富,先后管理金鹰回报、金鹰保本基金,均取得了较好的业绩回报。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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